Open Source CRM

Kontaktverwaltung

Open Source CRM zeigt Ihnen die komplette Historie, Aktivitäten und Beziehungen zu Ihren Leads, Personen und Organisationen.
In Ihren Datensätzen selbst finden Sie alle Informationen zu einer Kontaktperson oder der jeweiligen Organisation.
Unter anderem finden Sie dort die Aufgaben, geschriebene E-Mails und Kommentare die Sie zu diesem Datensatz geschrieben haben.

Open Source CRM – Kalender

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit detaillierten Aufgeben und Kalendereinträgen.
Selbstverständlich können Sie auch bereits geplante Telefonate in den Open Source CRM – Kalender eintragen. Aufgaben und Ereignisse werden an den jeweiligen Datensatz referenziert so das Sie Informationen dazu sofort bearbeiten oder löschen können.
Kalendereinträge werden auch mit Google, Outlook und anderen Kalendern synchronisiert.

Potential Management

Erstellen Sie Potentiale und Verknüpfen Sie diese mit einem Kontakt oder einer Organisation. Sehen Sie den Fortschritt Ihrer Potentiale durch die verschiedenen Stufen und der Höhe der Wahrscheinlichkeit. Referenzieren Sie Angebot und Rechnungen an das Potential und lassen Sie Informationen automatisch übernehmen.

Berichte

Messen Sie Ihre Leistung in exportierten Berichten, Pivot Tabellen und Diagrammen.
Alle Daten aus Open Source ob Potentiale, Mitarbeitern oder Produkten können zusammen in einen Bericht oder Privot Tabellen angezeigt und als CSV exportiert werden.

Diagramme und Charts

Alternativ erstellen Sie sich ein Kreis, Linien oder Balkendiagramm.
Natürlich können Sie diese Widgets sich auf den Dashboard anzeigen lassen.

Dokument und Dateimanagement

Laden Sie Marketingunterlagen in den Marketing Ordner hoch damit Ihr Vertriebsteam während dem Verkauf darauf zu greifen kann. Wenn ein Kunde Ihnen eine E-Mail mit Anhang sendet kann Open Source CRM automatisch das Dokument hinterlegen.

Open Source CRM – Projektmanagement

Ob Sie kleine persönliche Projekte oder an Multi-Team Projekte für Kunden arbeiten das Open Source Projektmanagement Tool hilft Ihnen dabei.

Projekt Übersicht

Erstellen Sie ein Projekt mit einer beliebigen Anzahl an Aufgaben und Meilensteinen mit Terminen. Verknüpfen Sie das Projekt direkt mit Ihrem Kunden um es leicht wieder zu finden. Hängen Sie Dateien dazu, arbeiten Sie zusammen und verfolgen Sie den Fortschritt aus dem Projekt heraus.

Gant-Diagramm Projekte

Wechseln Sie in die Projektübersicht um eine Zusammenfassung der Projektaufgaben zu sehen. Ebenso können Sie die Zusammenfassung sich auch in einen Gantt Diagramm visuell anzeigen lassen.

Automatische Workflows

Sparen Sie Zeit in dem Sie Open Source Workflows durchführen lassen um die Dinge die sich wiederholen zu automatisieren. Vom Umwandeln von E-Mails in Leads, zum erstellen von Mahnungen, für Benachrichtigungen wenn ein Angebot auf gewonnen gesetzt wird ist alles möglich.

Erstellen Sie Wenn-Dann-Regeln um wichtige Aufgaben zu automatisieren. Sie können es Triggern das der Workflow startet wenn ein Potential vor 48 Stunden erstellt wurde, eine Rechnung erstellt oder ein Datensatz erstellt bzw. aktualisiert wurde.